Tour d’horizon de l’Asie : Le dollar grimpe à un plus haut de deux semaines face à l’euro, l’or n’a guère changé, les prix du pétrole chutent en raison de l’augmentation anticipée de l’offre de l’OPEP+ – 2 septembre 2024

Tour d’horizon du marché

• Japon Août PMI manufacturier 49,8,49,5 prévision, 49,5,51,2 précédent

•Indice d’inflation de l’Australie MI (MoM) -0,1 %, 0,4 % précédent

• Annonces d’emploi ANZ d’août en Australie (en glissement mensuel) -2,1 %, -2,7 % précédent

• Australie : approbations de construction en août (en glissement annuel) : 24,90 %, 9,80 % prévu, 11,40 % précédent

• Australie : approbations de construction en juillet (MoM) 10,4 %, 2,4 % prévu, -6,4 % précédent

• Stocks des entreprises australiennes (MoM) (T2) 0,1 %, -0,5 % prévu, 1,5 % précédent

• Bénéfice brut d’exploitation des sociétés australiennes (en glissement trimestriel) (T2) -5,3 %, -0,6 % prévu, -2,5 % précédent

•Bénéfices des sociétés australiennes avant impôts (en glissement trimestriel) (T2) -1,7 %, -8,4 % précédent

• Approbations de logements privés en Australie 0,6 %, -0,5 % précédent

•Indice PMI manufacturier Caixin d’août de la Chine 50,4,50,0 prévu,49,8 précédent

Perspectives économiques (GMT)

•06:00 Ventes au détail allemandes de mai (en glissement annuel) -0,6 %

• 06:00 Prévisions de ventes au détail allemandes de mai (MoM) 0,1%, ,-1,2% précédent

•06:30 Ventes au détail suisses en juillet (en glissement annuel) -0,2 % prévu, -2,2 % précédent

•07:45 Prévisions PMI manufacturier italien d’août 48,0, 47,4 précédemment

•07:50 Prévisions PMI manufacturier d’août 42,1, 42,1 précédent

•07:55 Prévisions PMI manufacturier allemand d’août 42,1, 42,1 précédent

•08:00 PIB italien (YoY) (T2) 0,9% prévu, 0,9% précédent

•08:00 PIB italien (en glissement trimestriel) (T2) 0,2% prévu, 0,2% précédent

•08:00 Prévisions PMI manufacturier UE août 45,6, 45,6 précédent

•08h30 Prévisions PMI manufacturier d’août au Royaume-Uni : 52,5, 52,5 précédent

•09:00 IPP italien de juillet (en glissement annuel) -2,5 % précédent

•09:00 Italien Jul IPP italien (MoM) 0,7% précédent

Événements à venir et autres publications (GMT)

• Aucune donnée à venir

Prévisions de devises

EUR/USD : L’euro est tombé à son plus bas niveau en deux semaines face au dollar lundi, les traders ayant réduit leurs attentes d’un assouplissement agressif de la politique monétaire de la Réserve fédérale. L’attention se porte désormais sur le rapport crucial sur l’emploi aux États-Unis, attendu plus tard dans la semaine. Les analystes ont noté qu’un jour férié aux États-Unis lundi pourrait entraîner un démarrage lent du dollar, mais le reste de la semaine sera marqué par un flux constant de données macroéconomiques, culminant avec le rapport sur les emplois non agricoles vendredi. Les économistes prévoient une augmentation de 165 000 emplois en août, contre 114 000 le mois précédent, et le taux de chômage devrait baisser à 4,2 %. L’euro a légèrement glissé à 1,0430 $, le plus bas depuis le 19 août. Une résistance immédiate peut être observée à 1,1128 (23,6 % de fib), une cassure à la hausse peut déclencher une hausse vers 1,1185 (plus haut du 28 août). À la baisse, un support immédiat est observé à 1,1030 (38,2 % de fib), une cassure en dessous pourrait amener la paire vers 1,0968 (50 % de fib).

GBP/USD : La livre sterling a peu changé face au dollar lundi, les investisseurs se préparant à une semaine chargée de données, avec en point d’orgue la publication du rapport sur l’emploi aux États-Unis. Ce rapport clé pourrait déterminer si la baisse de taux anticipée plus tard dans le mois sera un ajustement standard ou une mesure plus substantielle. Les contrats à terme sont 100 % valorisés pour une baisse de 25 points de base le 18 septembre, et impliquent une probabilité de 33 % de 50 points de base. Ils ont également 100 points de base de baisses intégrées d’ici décembre, et 120 points de base pour 2025. Un jour férié aux États-Unis et au Canada a conduit à une faible liquidité du marché, tandis que les victoires des partis d’extrême droite aux élections régionales allemandes ont introduit une incertitude politique supplémentaire. La livre sterling est restée stable à 1,3129 $, se maintenant près du plus bas de vendredi à 1,31095 $, son plus bas niveau depuis le 23 août. Une résistance immédiate peut être observée à 1,3284 (23,6 % de fib), une cassure à la hausse peut déclencher une hausse vers 1,3315 (BB supérieur). À la baisse, un support immédiat est observé à 1,3115 (38,2 % de fib), une cassure en dessous pourrait amener la paire vers 1,3052 (50 % de fib).

.AUD/USD : le dollar australien est resté stable lundi, les investisseurs attendant le rapport sur le PIB du trimestre de juin pour évaluer les futures évolutions des taux d’intérêt. Ce rapport, attendu cette semaine, pourrait influencer les décisions de la Banque de réserve d’Australie lors de sa réunion plus tard ce mois-ci. La RBA maintient les taux d’intérêt à 4,35 % depuis novembre, citant un marché du travail toujours chaud comme raison contre une baisse à court terme. L’Aussie s’échangeait à 0,6763 $ après avoir atteint un sommet de huit mois à 0,6823 $. Une résistance immédiate peut être observée à 0,6785 (plus haut du jour), une cassure à la hausse peut déclencher une hausse vers 0,6826 (plus haut du jour). À la baisse, un support immédiat est observé à 0,6751 (38,2 % de fib), une cassure en dessous pourrait amener la paire vers 0,6699 (50 % de fib).

NZD/USD : Le dollar néo-zélandais a légèrement baissé face au dollar américain lundi, avant la publication des données cruciales sur l’emploi aux États-Unis, qui influenceront la décision de la Réserve fédérale de réduire ses taux lors de la réunion de ce mois. Les données PCE américaines de vendredi n’ont pas modifié les attentes concernant l’orientation de la politique de la Fed. Après les remarques accommodantes du président Jerome Powell lors de la conférence de Jackson Hole, une baisse des taux lors de la réunion des 17 et 18 septembre est presque certaine. Les investisseurs se concentrent désormais sur le rapport sur l’emploi américain d’août, attendu vendredi. Avec Powell donnant la priorité au marché du travail, l’importance des données a augmenté et certains analystes suggèrent qu’un rapport faible pourrait conduire la Fed à réduire ses taux de 50 points de base. Une résistance immédiate peut être observée à 0,6300 (23,6% de fib), une cassure à la hausse peut déclencher une hausse vers 0,6312 (BB supérieur). À la baisse, un support immédiat est observé à 0,6233 (38,2% de fib), une cassure en dessous pourrait amener la paire vers 0,6180 (50% de fib).

USD/JPY : Le dollar est resté largement inchangé face au yen, les investisseurs attendant les données cruciales sur l’emploi aux États-Unis qui influenceront l’ampleur de la baisse des taux prévue par la Réserve fédérale lors de sa réunion des 17 et 18 septembre. Après la position accommodante du président Jerome Powell lors de la conférence de Jackson Hole le mois dernier, une baisse des taux semble presque certaine. Cependant, les investisseurs sont impatients de savoir si la Fed optera pour une réduction de 25 points de base ou de 50 points de base. Au Japon, une enquête du secteur privé publiée lundi a indiqué que l’activité manufacturière s’est contractée à un rythme plus lent en août, soutenue par des améliorations de la production et des nouvelles commandes. L’indice final des directeurs d’achat (PMI) du secteur manufacturier japonais de la Jibun Bank est passé de 49,1 en juillet à 49,5 en août, ce qui laisse entrevoir une lueur d’espoir pour une économie qui semble se stabiliser. Une forte résistance peut être observée à 146,67 (38,2 % de fib), une cassure à la hausse peut déclencher une hausse vers 147,00 (niveau psychologique). À la baisse, un support immédiat est observé à 143,95 (23,6 % de fib), une cassure en dessous pourrait amener la paire vers 142,51 (BB ​​inférieur).

Récapitulatif des actions

Les marchés boursiers asiatiques ont commencé la semaine sur une note prudente lundi, les investisseurs se préparant à une semaine chargée de données économiques, marquée par un rapport sur l’emploi aux États-Unis.

Les valeurs vedettes chinoises ont chuté de 0,6 %, le KOSPI sud-coréen a augmenté de 0,09 %, le Hang Seng a baissé de -1,73 %

Récapitulatif des matières premières

Les prix du pétrole ont prolongé leurs pertes lundi, les investisseurs évaluant la hausse de la production de l’OPEP+ par rapport à octobre par rapport à une forte baisse de la production de la Libye dans un contexte de faible demande en Chine et aux États-Unis, les deux plus gros consommateurs de pétrole au monde.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont chuté de 57 cents, soit 0,7%, à 76,36 dollars le baril à 01h08 GMT, tandis que le pétrole brut américain West Texas Intermediate a glissé de 50 cents, soit 0,7%, à 73,05 dollars le baril.

Les prix de l’or ont évolué dans une fourchette étroite lundi, les investisseurs se tournant vers les données clés sur l’emploi aux États-Unis pour renforcer leurs paris sur l’ampleur de la baisse des taux d’intérêt de la Réserve fédérale attendue ce mois-ci.

Le cours de l’or au comptant a reculé de 0,1% à 2 499,47 dollars l’once, à 01h43 GMT. Les contrats à terme sur l’or américain ont légèrement augmenté de 0,2% à 2 531,90 dollars.